Строительная спецтехника 2014: рынок производителей

Желтая таблица 2014: 50 крупнейших мировых производителей строительной техники

Снижение продаж в Китае, трудности в горной промышленности и падение японской йены привели к определенным изменениям в отрасли строительного оборудования по итогам прошлого года

Доходы 50 мировых компаний в области строительного оборудования снизились на 10% в 2013 году и составили $163 млрд.

Есть множество факторов, влияющих на цикличность индустрии. Одним из наиболее значимых из отразившихся на снижении доходов компаний во всем мире стал спад в горной промышленности. Несмотря на то, что при подготовке данных для Желтой таблицы аналитики оценивают доходы от продаж строительного оборудования, исключая из подсчетов компании, специализирующиеся только на горном оборудовании, кризис в горной индустрии неминуемо оказал влияние на многих производителей, входящих в рейтинг. Причина этого - нечеткие границы между двумя отраслями и широкое многообразие оборудования, которое применяется в горной промышленности в разных частях мира.

Так, доходы лидера, компании Caterpillar, сократились примерно на $10 млрд по сравнению с 2012 годом, и главной причиной называется именно спад в горнодобывающей отрасли. В целом же можно сказать, что влияние этой тенденции ощутили на себе все производители из ТОП-10, доходы которых снизились за прошлый год в долларовом выражении. Однако наибольшее влияние кризисных явлений в прошлом году ощутила компания Boart Longyear, специализирующаяся на производстве бурильного оборудования, которая опустилась на 8 мест по сравнению с 2012 годом (итог 2013 года - 49-я позиция).

Если сравнивать рейтинги последних лет, то очевидно, что у половины компаний из ТОП-10 доли в общем объеме продаж снизились. Например, доля Caterpillar составила 19% (вместо 21,8% годом ранее). Komatsu принадлежит 10,8% (в 2012 году - 11,3%). У Hitachi, Zoomlion и Sany также наблюдается уменьшение долей. Несмотря на то, что у остальных пяти компаний из ТОП-10 наблюдался некоторый прирост, в итоге на долю крупных компаний пришлось в общей сложности только 62,8% доходов. Это меньше, чем в 2012 году, когда данная цифра составляла 66,5%. Заметим также, что это наименьший показатель с 2010 года, когда несколько "средних" китайский компаний в результате резкого подъема вытеснили доли крупных игроков.

Китайский рынок сыграл значимую роль и в издании Желтой таблицы этого года. В стране все еще наблюдается замедление роста в строительной отрасли, что в совокупности с насыщением рынка новой техникой в 2009-2010 гг. стимулирует падение доходов местных компаний-производителей в наши дни. Это хорошо видно на примере Zoomlion и Sany, которые потеряли свои позиции в ТОП-10. Компании Lonking, XGMA и Chenggong также опустились ниже в Желтой таблице. При этом XCMG, Liugong и Sanward удержались на прежних местах, а Shantui переместилась вверх на 2 позиции.

В конечном итоге доля китайских компаний в ТОП-50 снизилась до 14,4% по сравнению с 15% в 2012 году. А самая высокая цифра была зафиксирована в 2011 году (16,9%). В абсолютном выражении доходы китайских компаний составили в 2013 году $23,5 млрд, что значительно меньше в сравнении с пиковым периодом, равным в цифровом выражении $30,6 млрд. Снижение составило примерно 23% в течение двух лет.

Последствия валютных колебаний

Другим ключевым фактором, повлиявшим на ситуацию на рынке и, соответственно, данные Желтой таблицы, стало обесценивание японской йены на протяжении 2013 года. При расчете доходов в долларовом выражении использовался средний обменный курс за год. Для издания Желтой таблицы этого года $ 1 = JPY 97,63. Год назад $ 1 = JPY 79,85.

Падение йены положительно сказалось на экспорте японских компаний за прошлый год. Продажи Komatsu в области строительного оборудования за 2013-й календарный год составили в йенах 1,723 млрд, по сравнению с 1,678 млрд в предыдущем году прирост составил 2,3%. Но если вести речь о цифрах в долларах, то ситуация выглядит иначе. Доходы компании, претерпевшие конверсию, упали с $21 млрд в прошлом году до $17,6 млрд в этом. Снижение составило 16%.

Подобная тенденция наблюдалась и у других японских компаний. Переместились вниз по рейтингу Hitachi, Kobelco, Tadano, Furukawa. Несмотря на то, что в рейтинге присутствуют производители, которые смогли удержать свои позиции или даже завоевывать несколько мест, как в случае с Kubota, общая доля представителей Японии упала с 23,1% в 2012 году до 22,4% в 2013-м.

Названные факторы (снижение долей и общих доходов китайских и японских компаний в прошлом году, а также падение продаж Caterpillar) имели положительное воздействие на позиции европейских компаний в Желтой таблице. Их доля увеличилась с 21,1 до 26%. Однако такой прирост больше объясняется техническими моментами составления рейтинга, нежели внезапным увеличением доходов производителей.

Если говорить о европейском рынке более подробно, то первое, что хочется отметить, - это позиционирование CNH в качестве итальянской компании в списке "участников" Желтой таблицы. Тот факт, что в предыдущих версиях рейтинга корпорация CNH включалась в число американских производителей, вызывал спор среди аналитиков. И после событий прошлого года (слияние CNH Global и Fiat Industrial, результатом которого стало образование новой компании CNH Industrial) составители Желтой таблицы посчитали более правильным ассоциировать ее с итальянским бизнесом. С точки зрения данных Желтой Таблицы это привело к "переходу" 2% от суммы всех доходов из Америки в Европу.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Еще одним фактором, оказавшим влияние на долю европейских производителей, стало возвращение в рейтинг Sennebogen и Hiab. Они принесли еще +1% к доходам европейских производителей. Таким образом, из 4,9%, на которые увеличилась европейская доля в прошлом году, 3% скорее обусловлены техническими факторами и 1,9% - ростом доходов.

C точки зрения "призовых мест" положение европейских компаний выглядит стабильным. Volvo и Liebherr передвинулись вверх в ТОП-10. Компания JCB поднялась на две позиции, обосновавшись на 12-м месте. На более низких строчках в рейтинге присутствуют Wacker Neuson, Fayat и Haulotte. При этом ни одна европейская компания не сдала более чем 2 позиции в рейтинге этого года.

Цикличность отрасли строительного оборудования

Бизнес в сфере строительного оборудования - классический пример цикличной отрасли (с ростом доходов, когда экономическое развитие стабильно, и с резким падением, когда развитие замедляется). Традиционно цикл составляет пять-семь лет роста с последующим двухлетним периодом спада. Наглядным примером служат 2000-е года, когда стабильный период роста с 2003 по 2008 год закончился обвалом экономики, и доходы в отрасли сократились примерно до 40% уже в 2009 году. В 2011 и 2012 годах результаты были примерно одинаковыми. Желтая таблица 2012 года продемонстрировала стагнацию, а результаты 2013 года показали снижение доходов на 10%. Что касается перспектив на 2014 год, то присутствуют определенные позитивные признаки на рынке и, в частности, оптимизм в отношении роста в Северной Америке. Но время покажет.

Методология

Позиции компаний в Желтой таблице базируются на продажах (выраженных в долларах США) за 2013 календарный год. Валюты сконвертированы исходя из среднего обменного курса за 2013 год. Данные были собраны из различных источников, включая аудиторские отчеты, отчетность компаний, авторитетные сторонние источники. Тот факт, что в Японии, Индии и некоторых других странах отчетность предоставляется за финансовый год (оканчивается 31 марта), не позволил получить информацию за календарный год. В таких случаях подсчет доходов производился на основе результатов финансового года. Также редакция журнала "Internation Construction" в некоторых случаях производила оценку продаж на основе исторических данных и тенденций отрасли. Несмотря на все приложенные усилия, чтобы обеспечить точность приведенных данных, редакция журнала не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки. Если вы хотите прокомментировать Желтую таблицу или считаете, что ваша компания должна быть включена в нее, пожалуйста, пишите по адресу chris.sleight@khl.com.

По материалам журнала "International Construction" № 3/2014

Источник: http://exkavator.ru/articles/marketing/~id=122585

ТОП-50 мировых фармацевтических компаний в 2010г.

На гребне волны

Содержание номера

[ #797 (26) 04.07.2011 ]

Вот уже в течение нескольких лет традиционно в этот период мы знакомим читателей «Еженедельника АПТЕКА» с рейтингом топ-50 мировых фармацевтических компаний¹, который является основным индикатором изменений, происходящих на отраслевом рынке. Сегодня эти изменения продиктованы несколькими гейм-чейнджерами (от англ. game-changer — фактор, изменяющий правила игры), как то реформа здравоохранения в США и окончание сроков патентной защиты на большинство оригинальных препаратов-бестселлеров.

В 2010 г. мировые фармацевтические компании, вошедшие в список топ-50, продемонстрировали более спокойную динамику развития по сравнению с предыдущим годом: общий объем глобальных продаж лекарственных средств в 2010 г. не достиг прогнозов аналитиков (более 825 млрд дол. США), остановившись на отметке 791,4 млрд дол. Эксперты полагают, что причин этого в том, что крупнейшие из представленных на мировом фармрынке игроков были заняты слияниями и поглощениями, а также «зализывали раны» после того, как их инновационные препараты потерпели ряд неудач в ходе III фазы клинических исследований.

Вместе с тем, отмечают они, проблемы, связанные с неутешительными результатами финальных фаз исследований, не являются чем-то новым. 2010 г. не был ни первым, ни последним годом, когда инновационные лекарства терпели бы фиаско. Однако это был год, когда подобные неудачи компании прочувствовали по-особенному отчетливо из-за высокой нереализованной потребности рынка в новых лекарственных средствах. В частности, это касается лечения болезни Альцгеймера (в этот год потерпели неудачи препараты-кандидаты Dimebon™ (латрепирдин), который «Pfizer» разрабатывала совместно с «Medivation Inc.», а также семагацестат, разработанный совместно компаниями «Eli Lilly&Co. Inc.» и «Elan Corporation»), СПИДа (викривирок «Merck&Co. Inc.») и ревматоидного артрита (окрелизумаб «Roche Holding AG»).

Главным образом ротация среди крупнейших представителей фармацевтической отрасли произошла в первой десятке. Так, в топ-10 изменилась позиция компании «Novartis International AG», которая уступила свое 2-е место французской компании «sanofi-aventis S.A.» (недавно изменившей название на «Sanofi S.A.»). Переместилась в рейтинге и компания «Merck&Co. Inc.» — с 7-го места на 6-е.

2010 г. также оказался тем первым годом, когда объем продаж (в денежном выражении) рецептурных препаратов фармкомпании, возглавляю­щей данный рейтинг, перешагнул за отметку 50 млрд дол. Этой компанией стала американская «Pfizer Inc.» — после слияния с «Wyeth Pharmaceuticals Inc.» объем реализации рецептурных препаратов в денежном выражении объединенной компании возрос с 45,4 млрд дол. в 2009 г. до 58,5 млрд дол. в 2010 г., или на 28,9% (табл. 1).

Таблица 1

ТОП-50 мировых фармацевтических компаний по результатам 2010 г.*

Место в рейтинге	Компания	Объем продаж Rx-препаратов в 2010 г. в мире, млрд дол. [прирост/убыль по сравнению с 2009 г., %]	Расходы на R&D в 2010 г., млн дол.	Препараты-бестселлеры 2010 г., [объем продаж, млрд дол.]
1	Pfizer Inc.	58,5 [+28,9]	9,413	Lipitor/Липитор/Липримар (аторвастатин) [10,7]Enbrel (этанерцепт) [3,3]Lyrica (прегабалин) [3,1]
2	Novartis	42,0 [+9,2]	7,100	Diovan/Co-Diovan/Диован (вальзартан) [6,1]Gleevec/Glivec/Гливек (иматиниб) [4,3]Lucentis (ранибизумаб) [1,5]
3	sanofi-aventis	40,3 [–4,1]	5,147	Lantus (инсулин гларгин) [4,7]Lovenox/Clexane/Клексан (эноксапарин) [3,7]Taxotere/Таксотер (доцетаксел) [2,8]
4	Merck&Co.	39,8 [+58]	11	Singulair/Сингуляр (монтелукаст) [5,0]Remicade/Ремикейд (инфликсимаб) [2,7]Januvia/Янувия (ситаглиптин) [2,4]
5	Roche	39,1 [+4,1]	8,612	Avastin/Авастин (бевацизумаб) [6,8]MabThera/Rituxan/ Мабтера (ритуксимаб) [6,7]Herceptin/Герцептин (трастузумаб) [5,7]
6	GlaxoSmithKline	36,2 [–4,2]	6,126	Seretide/Advair/Серетид (флутиказон + салметерол) [7,9]Пандемическая противогриппозная вакцина [1,8]Flixotide/Flovent/Фликсотид Эвохалер (флютиказон) [1,2]
7	AstraZeneca	33,3 [+1,4]	4,2	Crestor/Крестор (розувастатин) [5,7]Nexium/Нексиум (эзомепразол) [5,0]Seroquel/Сероквель (кветиапин) [4,1]
8	Johnson&Johnson	22,4 [–0,4]	4,432	Remicade/Ремикейд (инфликсимаб) [4,6]Procrit/Exprex (эпоэтин-) [1,9]Risperdal (рисперидон) [1,5]
9	Eli Lilly&Co. Inc.	21,1 [5,4]	4,880	Zyprexa/Зипрекса (оланзапин) [5,0]Cymbalta (дулоксетин) [3,5]Alimta (пеметрексед) [2,2]
10	Abbott	19,9 [27,7]	3,724	Humira/Хумира (адалимумаб) [6,5]Trilipix/TriCor (фенофибрат) [1,6]Kaletra/Калетра (лопинавир+ритонавир) [1,3]
11	Bristol-Myers Squibb	19,5 [3,6]	3,566	Plavix/Плавикс (клопидогрел) [6,7]
12	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	16,1 [16]	933,0	Copaxone/Копаксон (глатизамера ацетат) [2,9]
13	Amgen Inc.	14,7 [1,8]	2,894	Neulasta/Neupogen/Нейпоген (филграстим) [4,8]
14	Bayer AG	14,5 [–3,6]	2,320	Betaferon/Betaseron/Бетаферон (интерферон-? 1b) [1,6]
15	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	14,2 [–0,1]	3,198	Actos/Glustin/Эктос (пиоглитазон) [4,2]
16	Boehringer Ingelheim GmbН	12,9 [–10,8]	3,056	Spiriva/Спирива (тиотропия бромид) [3,8]
17	Novo Nordisk A/S	10,8 [9,9]	1,709	NovoRapid/ Новорапид (инсулин аспарт) [2,1]
18	Astellas Pharma Inc.	10,5 [6]	2,109	Prograf/Програф (такролимус) [1,9]
19	Daiichi Sankyo Ltd.	9,8 [20]	2,124	олмесартан [2,6]
20	Eisai Co. Ltd.	8,4 [8]	1,932	Aricept (донепезил) [3,5]
21	Merck KGaA	7,8 [–0,4]	1,547	Rebif/Ребиф (интерферон ? 1-?) [2,2]
22	Gilead Sciences Inc.	7,4 [14,2]	1,073	Atripla (эфавиренз+эмтрицитабин+тенофовир) [3,0]
23	Baxter International Inc.	5,6 [1,3]	915	Advate (антигемопоэтический фактор рекомбинантный [1,7]
24	Mylan Inc.	5,2 [7,5]	282	EpiPen (эпинефрин автоинъектор) [0,3]
25	Servier Laboratories	4,9 [6,6]	1,226	Coversil/Престариум [1,5**]
26	Chugai Pharmaceutical Co.	4,6 [1,3]	671	Avastin [0,6]
27	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	4,4 [2,4]	897	Remicade/Ремикейд (инфликсимаб)[0,5]
28	Menarini Group	4,0* [0,2]	N/A	Migard/Allegro (форватриптан) [0,1**]
29	Genzyme Corp.	4,0 [2,3]	847	Cerezyme/Церезим (имиглюцераза) [0,7]
30	Allergan Inc.	4,0 [7,9]	805	Botox/Ботокс [1,4]
31	Forest Laboratories Inc.	3,9 [7,4]	1,054	Lexapro/Cipralex (эсциталопрам) [2,3]
32	CSL Limited	3,8 [–3,6]	272	N/A [N/A]
33	UCB Pharma S.A.	3,7 [–4,0]	1,044	Keppra (леветирацетам) [1,2]
34	Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.	3.6** [–46,1]	N/A	Abilify (арипипразол) [4,5**]
35	Celgene Corp.	3,5 [36,7]	1,128	Revlimid (леналидомид) [2,5]
36	Biogen Idec Inc.	3,5 [10,1]	1,249	Avonex/Авонекс (интерферон-1) [3,5]
37	Shire plc	3,1 [16,1]	662	Vyvanse (лисдексамфетамин) [0,6]
38	Alcon Laboratories Ltd» (в составе Novartis AG)	3,1 [14,5]	747	Продукты для лечения глаукомы [1,3]
39	Warner Chilcott plc	2,9 [111]	147	Actonel (ризедронат) [1,0]
40	Cephalon Inc.	2,8 [28,3]	440	Provigil (модафинил) [1,1]
41	Watson Pharmaceuticals Inc.	2,6 [27]	296	Генерические препараты для лечения заболеваний ЦНС [0,9]
42	H. Lundbeck A/S	2,6 [–0,6]	542	Cipralex/Lexapro (эсциталопрам) [1,5]
43	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	2,6 [14,7]	429	Nesp/Espo (дарбепоэтин-) [0,6**]
44	Dainippon Sumitomo Pharma Co. Ltd.	2,6 [20,1]	554	Amlodin (амлодипин) [0,6]
45	Shionogi&Co. Ltd.	2,4** [35,2]	135	Crestor [0,3]
46	Actavis Group	2,4** [32,5]	N/A	оксикодон [0,4]
47	Hospira Inc.	2,3 [13,3]	301	N/A [N/A]
48	Nycomed International Management GmbH	2,2 [–20,2]	281	пантопразол [1,2]
49	Apotex Inc.	2,1** [–19,2]	N/A	N/A [N/A]
50	Stada Arzneimittel AG	2,1 [–5]	73	Генерик омепразола [0,1]
ВСЕГО: в 2010 г. — 593,4 млрд дол.; в 2009 г. — 550,5 млрд дол. Прирост 7,79%

*Распределение компаний в рейтинге не отображает совокупный доход или прибыль компании, а представляет только объем продаж ее рецептурных препаратов, не учитывая прибыль от реализации диагностических препаратов, изделий медицинского назначения и препаратов для использования в ветеринарии. Кроме того, данные по объему продаж отдельных продуктов некоторых компаний не были предоставлены. Поэтому не все данные, указанные в рейтинге, могут быть полными. N/A — данные недоступны.

**По оценкам экспертов.

В то же время, отмечают аналитики, объем прибыли фармацевтических компаний, желающих попасть в список крупнейших, вынужден постоянно увеличиваться. Так, 2010 г. стал первым годом, когда для того, чтобы присоединиться к топ-50 мировых фармацевтических компаний, потребовалось, чтобы доход от реализации рецептурных препаратов составил не менее 2 млрд дол. Для сравнения: еще 10 лет назад достаточно было, чтобы доход составлял всего лишь 500 млн дол.

Рис. 1

Распределение прибыли фармкомпаний, входящих в топ-50 в 2010 г.

В целом, суммарный объем продаж рецептурных лекарств в денежном выражении крупнейших фармкомпаний, вошедших в топ-50, в 2010 г. составил 593,4 млрд дол. Это почти на 8% больше по сравнению с 2009 г., когда данный показатель был зафиксирован на отметке 550,5 млрд дол. При этом увеличение объема продаж компаний, составивших первую десятку, аккумулировал в себе бо?льшую долю: их доход от продаж Rx-продуктов в 2010 г. составил 352,5 млрд дол. (рис. 1), что на 10% больше по сравнению с позапрошлым годом, когда этот показатель в денежном выражении составил 319,4 млрд дол. Такой результат был достигнут в основном благодаря слияниям и поглощениям, прошедшим среди фармкомпаний.

Кроме высоких результатов, которые продемонстрировала компания «Pfizer» с ее почти 29% приростом объема продаж рецептурных препаратов, высокие результаты продемонстрировали и другие компании. Так, прирост объема продаж американской биофармацевтической компании «Merck&Co.» после ее слияния с «Schering-Plough Corp.» по сравнению с предыдущим годом составил 58%, а объем продаж компании «Abbott Laboratories Inc.» увеличился почти на 28% пос­ле приобретения фармацевтического подразделения бельгийской «Solvay» и индийского производителя брэндированных генериков «Piramal Healthcare Ltd.». Однако по-настоящему рекордный показатель по результатам 2010 г. продемонстрировала небольшая ирландская фирма «Warner Chilcott plc», которая приобрела фармацевтический бизнес одного из мировых гигантов компании «Procter&Gamble», включая такой бестселлер, как препарат для лечения остео­пороза Actonel^® (резидронат). Это позволило «Warner Chilcott» не только заполучить фармбизнес в 14 новых странах, но и продуктовый портфель рецептурных препаратов, принадлежавших «Procter&Gamble», а также производственные мощности в Пуэрто-Рико и Германии. Благодаря всему этому прирост объема продаж компании в 2010 г. в денежном выражении составил 111%, а сам объем продаж рецептурных препаратов — 2,9 млрд дол.

Рис. 2

Географическая структура мирового фармрынка в денежном выражении в 2010 г. с указанием темпов прироста объемов продаж по сравнению с предыдущим годом (по данным «IMS Health», MIDAS, 2010)

Как и ранее, крупнейшим фармацевтическим рынком по результатам 2010 г. стал рынок Северной Америки — его доля составила 42% или 334,8 млрд дол. (рис. 2). При этом его прирост по сравнению с 2009 г. составил 3,2%. Вторым по величине фармрынком в 2010 г. стал рынок Европы. Его доля составила почти 30% (при объеме продаж в 230,7 млрд дол. и приросте 1,8%). При этом наиболее растущим в 2010 г. оказался фармрынок Латинской Америки. Несмотря на то что его доля составила 5,3%, прирост объема продаж по сравнению с 2009 г. составил 16,3%. Уверенную динамику продемонстрировал также объединенный рынок Азии, Африки и Австралии — его совокупный прирост объема продаж в 2010 г. составил 13,3%. В целом же объем продаж на мировом фармрынке, по данным компании «IMS Health», составил 791,4 млрд дол., что на 4,2% больше по сравнению с показателем предыдущего года.

Рис. 3

Топ-20 препаратов по объему продаж в мире (млрд дол.; по данным «IMS Health», MIDAS, 2010)

Традиционно рейтинг топ-20 препаратов-бестселлеров на мировом фармрынке (рис. 3) возглавил Lipitor™/Липитор™/Липримар™ (аторвастатин, «Pfizer»): в 2010 г. объем его реализации составил 12,66 млрд дол., что на 6,2% меньше по сравнению с 2009 г. Это связывают с появлением на многих рынках генерических версий аторвастатина.

Следующие позиции рейтинга также изменились несущественно. Первую пятерку составили также Plavix^®/Плавикс^® (клопидогрел, «sanofi-aventis»/«Bristol-Myers Squibb»), объем продаж на мировом фармрынке которого в денежном выражении за последний год снизился на 3,4%, а также Seretide^®/Advair^®/Серетид (флутиказон+салметерол, «GlaxoSmithKline»), Nexium^®/Нексиум (эзомепразол, «Astra­Zeneca plc») и антипсихотический препарат Seroquel^®/Сероквель™ (кветиапин, «AstraZeneca»).

Среди продуктов из топ-20, продемонстрировавших наибольший прирост объема продаж в денежном выражении оказался препарат группы статинов Crestor^®/Крестор^® (розувастатин кальция, «Astra­Zeneca plc»), продемонстрировавший прирост в 24%, средство для лечения псориаза Humira^® (адалимумаб, «Abbott»; +19,7%) и Lantus^®/Лантус (инсулин гларгин, «sanofi-aventis»; +16,7%) (см. рис. 3).

Среди наиболее реализуемых на мировом фармрынке терапевтических классов лекарственных средств (рис. 4) 1-е место заняли препараты для лечения рака (объем реализации в 2010 г. составил 56 млрд дол.), средства, действующие на липидный обмен, и препараты для лечения респираторных заболеваний (36,4 и 35,8 млрд дол. соответственно). Наиболее динамично растущим на глобальном фармацевтическом рынке классом в 2010 г. стали препараты для лечения аутоиммунных заболеваний — прирост объема продаж в денежном выражении за соответствующий период составил 14,7%. На 2-м и 3-м местах оказались, соответственно, препараты для лечения рассеянного склероза и СПИД (13,9 и 13,2% соответственно). В ближайшие годы динамика роста этих групп препаратов будет расти и ожидания фармацевтических компаний связывают именно с ними.

Рис. 4

Топ-20 терапевтических классов препаратов по объему продаж в 2010 г. в мире (млрд дол.; по данным «IMS Health», MIDAS, 2010)

Если говорить о будущем мировых фармкомпаний на 2011 год — и ближайшее десятилетие, — то оно пройдет под эгидой реформы здравоохранения в США. Многие крупнейшие мировые фармацевтические игроки уже сегодня понимают, что на их благосостоянии будут сказываться результаты проводимой реформы, благодаря которой медицинское обслуживание станет доступно 30 млн ранее не незастрахованным американцам.

Однако Закон о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании (Patient Protection and Affordable Care Act), подписанный в марте 2010 г. Бараком Обамой и ознаменовавший старт реформы, — скорее только начало ожидающейся экономической лавины, полагают эксперты. Она приведет в движение новые экономические рычаги, которые в обозримом будущем окажут свое влияние на все цепочки — страховые компании, работодателей, клиники, пациентов и фармацевтические компании, — вследствие чего изменятся механизмы поставок медицинских услуг и выплат. Это будет иметь определенные экономические угрозы для крупных представителей фармбизнеса, однако позволит «выровнять» возможность иметь доступ к медицинской помощи среди разных категорий пациентов, а также получать прибыль не только крупным фармкомпаниям. Однако повлияет ли это как-либо на рейтинг топ-50 в ближайшие годы — вопрос остается открытым.

Валерий Юдин, по материалам pharmexec.findpharma.com;
www.medscape.com; www.imshealth.com; www.businessweek.com
Иллюстрация:
© Alexeyb/Dreamstime.com/Dreamstock.ru

¹По объему продаж рецептурных препаратов в денежном выражении в 2010 г.

«PFIZER»

Президент и главный исполнительный директор компании «Pfizer» Джефф Киндлер (Jeff Kindler) покинул свой пост в декабре 2010 г., на котором его сменил Ян Рид (Ian C. Read). Препарат Sutent^®/Сутент (сунитиниб) одобрен в ЕС для терапии нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. В феврале 2010 г. был осуществлен лонч препарата Prevnar^® 13 — пневмококковой 13-валентной конъюгированной вакцины для иммунизации детей в возрасте с 6 нед до 5 лет с целью профилактики пневмококковой инфекции и отита. Прогнозируется, что к 2016 г. она станет одним из самых продаваемых препаратов в мире. В настоящее время в разработках у компании находится также порядка 118 продуктов. В 2010 г. компанией было проведено около 1300 клинических исследований.

«NOVARTIS»

В начале 2010 г. Джо Хименес (Joe Jimenez) сменил Дениэла Васеллу (Daniel Vasella) на посту главного исполнительного директора компании. В декабре того же года «Novartis» завершила свое приобретение у корпорации «Nestle S.A.» одного из лидеров в офтальмологии — компании «Alcon Inc.» за 38,7 млрд дол. В США, Европе и Японии за истекший год компанией было получено 13 одобрений важных для ее продуктового портфеля лекарственных средств, еще 147 препаратов-кандидатов находится в разработке. Препарат Tasigna^®/Тасигна (нилотиниб) был одоб­рен в США, ЕС, Японии и Швейцарии для терапии недавно диагностированного хронического миелолейкоза у пациентов с наличием Филадельфийской хромосомы (Ph+CML). Противоменингококковая вакцина Menveo™ была выведена на фармрынки США, ЕС и некоторых стран Латинской Америки и Азии. «Sandoz International GmbH», являющаяся генерическим подразделением «Novartis», в 2010 г. вывела на рынок генерическую версию эноксапарина, что стало ее самым успешным лончем до настоящего времени, и приобрела в апреле американскую «Oriel Therapeutics Inc.».

«SANOFI-AVENTIS»

В прошлом году эта французская компания инициировала приобретение американской «Genzyme Corp.» за 16,6 млрд дол. (сделка была закрыта в апреле 2011 г.) и закончила приобретение американской OTC-компании «Chattem Inc.». Также ею была начата программа сотрудничества с Гарвардским и Колумбийским университетами и заключен исследовательский альянс с институтом Scripps Genomic Medicine. Препарат Jevtana^®/Жевтана (кабазитаксел) был одобрен в США в качестве препарата второй линии в терапии рака предстательной железы на более поздних стадиях.

«MERCK&CO.»

В ноябре 2010 г. на совете директоров Кеннет Фрейзер (Kenneth C. Frazier) был избран главным исполнительным директором компании, сменив Ричарда Кларка (Richard T. Clark). В начале апреля «Merck&Co.» сообщили о заключении окончательного соглашения относительно приобретения американской «Inspire Pharmaceuticals Inc.» за 430 млн дол. Ротавирусная вакцина RotaTeq^® в 2010 г. получила престижную награду «Приз Галена» (Prix Galien USA 2010). В прошлом году новообразованное биотехнологическое подразделение компании «Merck BioVentures» заключило партнерство с «Parexel International Corporation» о разработке биоаналогичных продуктов. Подписаны соглашение о коммерциализации нетипичного антипсихотического препарата Sycrest™/Saphris™ (азенапин) с датской фармкомпанией «H. Lundbeck A/S» и соглашение о намерениях с китайской «Sinopharm Group Co. Ltd». В R&D-портфолио компании есть более 20 препаратов-кандидатов, находящихся на поздних стадиях разработки. В прошлом году было заключено лицензионное соглашение с «Ariad Pharmaceuticals Inc.» на препарат на основе низкомолекулярного ингибитора белка mTOR для лечения пациентов с солидными и гематологическими опухолями. Пероральному ингибитору протеазы вируса гепатита С биоцепревиру FDA был предоставлен статус приоритетного рассмотрения заявки на одобрение.

«ROCHE»

В 2010 г. препарат MabThera™/Rituxan™/Мабтера (ритуксимаб) был одобрен в США в качестве терапии первой линии при хроническом лимфолейкозе и рецидивирую­щем/рефрактерном хроническом лимфолейкозе. Tarceva™/Тарцева (эрлотиниб) одобрен в США и ЕС в качестве терапии первой линии немелкоклеточного рака легкого после проведенной химиотерапии. FDA отклонило заявку на применение препарата Avastin^®/Авастин (бевацизумаб) для лечения метастатического рака молочной железы.

«GLAXOSMITHKLINE»

Benlysta™ (белимумаб; первый за последние 60 лет препарат для лечения системной красной волчанки) одобрен FDA в марте 2010 г. В США и ЕС в прошлом году было одобрено всего 6 продуктов; в регуляторные органы было подано 7 заявок на одобрение. Вакцина против малярии в настоящее время проходит клинические исследования III фазы, как и еще 30 других препаратов-кандидатов. В 2010 г. у компании закончился срок действия патентов на активные фармацевтические ингредиенты, входящие в состав препарата Seretide^®/Advair^®/Серетид^® (салметерол+флутиказон).

«ASTRAZENECA»

Попытка через суд сократить срок действия патентной защиты на розувастатин, действующее вещество препарата Crestor^®/Крестор, так и не увенчалась успехом. Одобренные в 2010 г. препараты компании включают Vimovo^® (напроксен+эзомепразол) в США и ЕС, и Brilique™/Brilinta™/Брилинта™ (тикагрелор) в ЕС, а также принимаемый 1 раз в сутки комбинированный препарат Kombiglyze™ XR (сахаглиптин+метформин), который развивается компанией совместно с «Bristol-Myers Squibb». 9 препаратов-кандидатов в настоящее время проходят III фазу клинических исследований или представлены к одобрению в регуляторные органы; еще 92 проекта находятся на разных стадиях развития. В феврале было также заключено соглашение о сотрудничестве с «Rigel Pharmaceuticals Inc.» по развитию препарата фостаматиниба для лечения ревматоидного артрита.

«JOHNSON&JOHNSON»

В феврале 2011 г. истек срок тендерного предложения о приобретении компанией нидерландской биотехнологической компании «Crucell N.V.», 98,93% акций которой владеет «Johnson&Johnson». В прошедшем году у компании были одобрены ривароксабан для профилактики инсульта у пациентов с мерцательной аритмией (США), телапревир для лечения гепатита С (в США и ЕС), абиратерона ацетат для лечения рака предстательной железы (в США и ЕС), а также рилпивирин для лечения СПИДа. Еще заявки на 8 препаратов-кандидатов запланировано подать в регуляторные органы в течение 2011–2013 гг. В июле компания одной из первых приняла решение обнародовать суммы вознаграждений врачам с целью обеспечения прозрачности в отношении методов и способов продвижения и реализации лекарственных средств.

«ELI LILLY&CO.»

В 2010 г. компанией было завершено приобретение компаний «Alnara Pharmaceuticals Inc.» и «Avid Radiopharmaceuticals Inc.». В конце июня прошлого года на фармрынке США был осуществлен лонч статина Livalo™ (питавастатин) в партнерстве с «Kowa Pharmaceutical Company Ltd.». В R&D-портфолио компании в настоящее время находится 68 молекул; несколько моноклональных антител для лечения рака проходят поздние стадии разработки. Препараты-кандидаты, находящиеся в III фазе клинических исследований, включают панитумумаб для лечения немелкоклеточного рака легкого и рамуцирумаб для лечения метастатического рака грудной железы и рака желудка. Также было подписано соглашение с австралийской «Acrux Limited» о коммерциализации одобренного в ноябре первого препарата тестостерона в форме трансдермальной системы-аппликатора Axiron™.

«ABBOTT»

2010 г. для этой компании был отмечен приобретения­ми, включая фармацевтический бизнес бельгийской «Solvay» за 6,1 млрд дол. плюс поэтапные выплаты, а также «Piramal Healthcare Limited» — лидера по производству генерических препаратов на индийском фармрынке, которая была оценена в 2,2 млрд дол., плюс 1,6 млрд. дол. в ежегодных платежах до 2014 г. Среди других приобретений «Abbott» — один из крупнейших производителей офтальмологического оборудования — американская «Advanced Medical Optics Inc.», «Starlims Technologies Ltd.» (работающая в области информационных технологий) и оставшаяся часть акций «Facet Biotech Corp.».

Кто контролирует ИТ индустрию?

Общемировая ИТ индустрия генерирует более 3.8 трлн долларов выручки в год (2.81 трлн хард и 1 трлн софт и ИТ услуги). Здесь я учел публичные компании с доходами более 50 млн долл в год (около 4 тыс компаний). Реальный размер, конечно, больше за счет бесчисленного количества мелких софтверных компаний. В чем преимущества такого подхода – учет публичных корпораций, и а не суммирование добавленной стоимости из отчетов по ВВП стран мира?

Дело в том, что выручка корпораций в национальных счетах указывается не полностью, учитывая их транснациональное положение. Например, Intel более 85% своей выручки генерирует за пределами США, а в ВВП США обычно учитывает то, что зарабатывается внутри США. Но с другой стороны из этого получается, что реальный размер отрасли может учитываться не полностью, т.к. под контролем американских корпораций значительно больше выручки и активов, которые распределены по всему миру. В чем минус учета публичных корпораций? Исключается большая часть мелкого и среднего бизнеса, да и крупный бизнес не весь учитывается, если компания не вышла на открытый рынок. Например, в публичном обращении почти нет компаний из России (из крупных разве что Яндекс), поэтому это может искажать истинное положение. Тем не менее, некие пропорции оценить можно, т.к. в развитых странах почти все значимые компании в публичном обращении.

Так кому принадлежит ИТ индустрия, какая доля рынка? Если брать хардвор индустрию (компьютеры и периферия, полупроводниковая промышленность, коммуникационные и электронное оборудование) то расклад такой (для публичных компаний с доходами выше 50 млн в год):


США - 33% всего рынка, Тайвань – 20%, Япония – 17%, Корея – 10%, Китай – 5.3%. Имеется в виду доля рынка под контролем компаний, имеющих вышеперечисленное национальное происхождение. Но в этой статистике нет компаний типа Sony, Panasonic, LG Electronics, Sharp Corp и так далее, которые отнесены к категории конгломераты в области товаров длительного пользования потребительского назначения, в т.ч. бытовая техника. О них в следующей статье. 

ТОП 5 занимает почти 85% всей отрасли хардвора. Но доля Китая выше этих 5%, учитывая, что много компаний не являются публичными. Прошу заметить, что эта таблица не отражает полный расклад, т.к. развивающие страны представили не более 30-40% компаний с доходами более 50 млн (некоторые и 10% не вывели), тогда как развитые страны обычно около 90% компаний в публичном обращении представляют.

Тем не менее, на все азиатские страны получается немногим более 1.5 трлн долларов или 55% от рынка. Т.е. все остальные азиатские страны, кроме Тайвани, Японии, Кореи и Китая – это дополнительные всего 3-5%. В таблице оффшорные страны. Очевидно, что они ничего не производят и их доля полностью мнимая, условная, но там собственники определены в неявном виде, поэтому я их учел, как оффшорная группа.

Кстати, ВСЕ страны Европейского Союза имеют менее 150 млрд долларов или около 5% рынка харда. В таблице все же следует смотреть в большей степени не на выручку, а на долю – все по той же причине, не все компании имеют публичный статус. Однако, из всего этого следует понимать, что отрасль по производству компьютерного и периферийного оборудования примерно на 90% под контролем Азии и США. Именно реальный контроль рынка, а не добавленная стоимость из нац.счетов. Если же по добавленной стоимости по ВВП, то на ЕС и Восточную Европу приходится где-то 35% глобального рынка спроса на электронное оборудование. Т.е. производят и контролируют 5% - максимум 7% рынка, а потребляют около 35-40% мировой продукции.

Список крупнейших 40 компаний в харде ниже

Софт. Все выбранные компании имеют годовую выручку до 1 трлн долларов. А ТОП 15 ниже:

Крупнейшие 5 стран в сфере софта и информационных услуг занимают 81% рынка, а ТОП 10 более 90% от общемирового рынка. Причем на США приходится примерно 53% рынка софта и ИТ услуг.

В списке есть оффшорная зона – Каймановые острова, где принадлежность компании прямым образом не определена. России нет в списке, хотя как уже говорил у нас очень много ИТ компаний, но из крупных только Яндекс вышел на торги.

Такая особенность. В отличие от производителей полупроводников и электронной продукции, в софте не так много публичных компаний из общего количества, даже в США. Размер рынка больше 1 трлн в год, но пропорции при этом сохраняются. Но здесь Европейский союз имеют долю рынка до 17-18% в совокупности, а вот Азия наоборот меньше – максимум 23-24% против почти 55-60% в харде.

Список крупнейших 40 компаний в софте и ИТ услугах

По всей ИТ индустрии (хард, софт и ИТ услуги) выходит так: США около 38% от всего рынка ИТ индустрии, следом Тайвань 16-17%, Япония 14-15%, Корея 8% и Китай до 5%. В совокупности 5 ведущих стран до 80-85% всего рынка.

http://spydell.livejournal.com/523369.html